توضیحات عمومی: پیگیری وصول مطالبات (Accounts Receivable Tracking) یک فرآیند مالی کلیدی است که در ماژول "فروش و وصول مطالبات" سامانه ERP قابل انجام است. فرآیند گام به گام پیگیری وصول مطالبات: ورود به ماژول فروش و مطالبات: وارد سامانه ERP شوید و از منوی "فروش"، زیرمجموعه "داشبورد مطالبات مشتریان" را انتخاب نمایید. جستجوی فاکتور: در فیلد جستجو، "شماره...

توضیحات عمومی: صدور سند بستانکاری به معنای کاهش مبلغ فاکتور صادر شده به دلیل اشتباه در قیمت‌گذاری یا بازگشت کالا توسط مشتری است. این فرآیند باید با تأیید فروش و مالی در ماژول "فروش و حسابداری" انجام شود. فرآیند گام به گام صدور بستانکاری: ثبت درخواست بستانکاری: وارد ماژول "فروش" شوید و گزینه "ثبت درخواست بستانکاری" را انتخاب کنید....

توضیحات عمومی: پیش‌فاکتور یک سند غیرمالیاتی است که برای ارائه قیمت و شرایط فروش به مشتریان قبل از نهایی شدن سفارش استفاده می‌شود. این سند باید در ماژول "مدیریت ارتباط با مشتری" (CRM) یا "فروش" ثبت شود. فرآیند گام به گام ثبت پیش‌فاکتور: ورود به ماژول فروش: وارد ماژول "فروش" شوید و گزینه "ثبت پیش‌فاکتور جدید" را انتخاب کنید....

توضیحات عمومی: ارسال مجدد فاکتورهای رسمی باید از طریق ماژول "فروش و صدور اسناد" انجام شود تا سوابق ارسال در سیستم ثبت گردد و واحد مالی درگیر فرآیندهای اداری نشود. رویه گام به گام ارسال مجدد فاکتور: ورود به ماژول فروش: وارد ماژول "فروش و صدور اسناد" شوید. جستجوی فاکتور: شماره فاکتور صادر شده را جستجو و روی آن...

توضیحات عمومی: صدور ضمانت‌نامه بانکی برای پروژه‌های بزرگ (حسن انجام کار یا پیش‌پرداخت) مستلزم تأییدیه واحد حقوقی و مالی است و به دلیل تعهد مالی، یک فرآیند مجزا و رسمی است. فرآیند گام به گام درخواست ضمانت‌نامه: ثبت درخواست: واحد فروش/قرارداد، یک درخواست "صدور ضمانت‌نامه" در ماژول مالی ثبت می‌کند. نوع ضمانت‌نامه (مثلاً تضمین حسن انجام کار)، مبلغ، نام...