سوال ۲۹: در صورت نیاز به ارسال مجدد فاکتور به مشتری با ایمیل، آیا این کار از ماژول مالی قابل انجام است؟
توضیحات عمومی:
ارسال مجدد فاکتورهای رسمی باید از طریق ماژول “فروش و صدور اسناد” انجام شود تا سوابق ارسال در سیستم ثبت گردد و واحد مالی درگیر فرآیندهای اداری نشود.
رویه گام به گام ارسال مجدد فاکتور:
- ورود به ماژول فروش: وارد ماژول “فروش و صدور اسناد” شوید.
- جستجوی فاکتور: شماره فاکتور صادر شده را جستجو و روی آن کلیک کنید.
- گزینه ارسال مجدد: در بالای صفحه، دکمه “ارسال مجدد فاکتور” یا “Email Invoice” را انتخاب کنید.
- بررسی ایمیل گیرنده: آدرس ایمیل مشتری که در CRM ثبت شده، به صورت خودکار نمایش داده میشود. شما میتوانید در صورت لزوم، یک آدرس CC (رونوشت) نیز اضافه کنید.
- ثبت سابقه ارسال: پس از کلیک بر روی “ارسال”، سیستم یک رکورد جدید در بخش “سابقه ارتباطات” فاکتور ثبت میکند که نشان میدهد این فاکتور در چه تاریخی دوباره برای مشتری ارسال شده است.
