سوال ۲۶: چگونه میتوانم وضعیت وصول و پرداخت یک فاکتور صادر شده به مشتری را در سیستم ERP پیگیری کنم؟
توضیحات عمومی:
پیگیری وصول مطالبات (Accounts Receivable Tracking) یک فرآیند مالی کلیدی است که در ماژول “فروش و وصول مطالبات” سامانه ERP قابل انجام است.
فرآیند گام به گام پیگیری وصول مطالبات:
- ورود به ماژول فروش و مطالبات: وارد سامانه ERP شوید و از منوی “فروش”، زیرمجموعه “داشبورد مطالبات مشتریان” را انتخاب نمایید.
- جستجوی فاکتور: در فیلد جستجو، “شماره فاکتور” یا “نام مشتری” مربوطه را وارد کنید. سیستم، لیست تمامی فاکتورهای مربوطه (باز و بسته شده) را نمایش میدهد.
- بررسی وضعیت (Status): وضعیتهای زیر ممکن است نمایش داده شود: “در انتظار پرداخت” (Pending)، “سررسید گذشته” (Overdue)، “در حال وصول” (In Collection)، “تسویه شده” (Settled).
- مشاهده جزئیات پرداخت: با کلیک بر روی شماره فاکتور، میتوانید جزئیات کامل (شامل تاریخ سررسید، شرایط پرداخت و تاریخ ثبت واریزی در سیستم) را مشاهده کنید.
- ثبت یادداشت پیگیری: اگر نیاز به پیگیری با واحد مالی دارید، میتوانید از طریق گزینه “ثبت یادداشت” در همان صفحه، یک پیغام مستقیم برای کارشناس وصول مطالبات ارسال کنید.
